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台股:选股重于选市 看好PCB族群 |
发布时间:2010-11-19 |
摩根大通证券出具2011年台股策略最新报告,指出在两岸关系更加紧密下,带动经济架构转向消费、内需族群,整体来说,重申加码非电子消费族群,而对电子、金融类股则持中立,但强调选股重于选市,******5档个股,并建议避开3档个股。
摩根大通证券台股研究部主管赖以哲表示,对于2011年的投资,选股将比选市重要,******台积电(2330)、友达(2409)、广达(2382)、远东新(1402)、第一金(2892)这5档个股,并建议避开南科(2408)、台新金(2887)、仁宝(2324)这3档个股。
赖以哲指出,在两岸签订经济合作架构协议(ECFA)之下,台湾、中国经济关系更加紧密,不但带动两岸进一步的投资机会,也使台湾长期的经济架构过去以纯出口导向为主,逐渐转换为内需导向的服务业。赖以哲进一步指出,在非电子类股部分,看好中国的十二五计划将使台湾相关厂商受惠,包括中国绿色能源、乡村与西部省分发展、内需消费、医疗照护皆是热门题材;而先前摩根大通已将台湾电子类股投资评等下修至「中立」,预期2011年上半年台湾电子类股整体发展将与亚太区走向大致相符。赖以哲表示,摩根大通预期全球经济2011年上半年将保持成长、复苏趋势,可往正面带动科技、出口导向类股,预期台湾2011年GDP可望有逐季成长4%-6%的表现,而在台湾中央银行的管控下,新台币将走缓升趋势,与其他亚洲货币相比将处于相对弱势。
对于2011年,赖以哲重申台湾电子、金融类股整体投资评等为中立,强调需慎选其中族群布局,推荐NB/PC、面板、晶圆、PCB族群,对手机族群则持中立,但对DRAM、零组件建议减码,建议第2季再纳入电子类股;而金融类股部分,最推荐银行族群,接着分别是证券、保险族群;而非电子类股部分,对多数内需消费相关族群仍持加码评等,而对电信、塑化族群则持中立。
来源:PCB信息网
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